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全封活塞压缩机为何实现了良好增长

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2019年逐步接近尾声,全封活塞压缩机产销持续增长。产业在线统计数据显示,全封活塞压缩机前三季累计生产13936.7万台,同比增长10.0%;销售13928.8万台,同比增长8.3%,增速相比2018年的5.2%进一步提升。

面对下游冰箱、冷柜市场缓慢增长的现状,各全封活塞压缩机企业纷纷使出浑身解数,积极开拓国外市场,同时在细分产品领域不断推陈出新。

高出口拉动行业增长

中国是全球最大的全封活塞压缩机生产国,从全球产能来看,2019年我国全封活塞压缩机的产能接近2.6亿台,在全球市场份额中占比高达70%。销量在全球市场所占比例也逐年增加。

2019年,全封活塞压缩机国内销售增幅较为平稳,基本维持在4%左右。在稳步供应国内市场的同时,业内企业不断拓展海外市场,出口实现了大幅增长,2019年1-9月共出口全封活塞压缩机5020.8万台,同比增长16.7%,季节特征进一步弱化。

从出口区域来看,各大洲的出口量均有不同程度的增长。一部分是由于部分国家冰箱冷柜整机生产量有所增长;另一部分是中国全封活塞压缩机企业更注重产品质量的提升以及更新换代,以高性价比等优势抢占了其他国外品牌的市场份额。

从国别来看,出口前十五国家中,大部分均有不同程度的增长。值得关注的是,贸易环境带来的不确定性增加,整体出口北美洲的压缩机增幅近25%,其中出口墨西哥的压缩机增幅近70%,出口美国的压缩机同比下滑18%。

2019年1-9月全封活塞压缩机出口前十五国家规模及增长

从主要企业表现来看,相对于全球布局的恩布拉科和早已打开美国市场的加西贝拉而言,安徽美芝可谓是一匹黑马,出口美国的压缩机数据急剧增长,占行业出口美国压缩机份额的15%,占比升至与恩布拉科相近。安徽美芝出口北美的机型虽然利润低,但打开了北美市场,薄利多销。

变频和轻商领涨细分市场

细分产品市场来看,变频压缩机和轻型商用压缩机的销售增幅均保持两位数增长。

  • 变频领域

近年来,节能保鲜智能的高端变频冰箱逐步成为主流趋势,作为变频冰箱“心脏”的变频全封活塞压缩机的需求进一步增大,同时促进对变频压缩机的迭代升级。据产业在线统计,2019年1-9月份变频全封活塞压缩机销售2561万台,同比增长27.6%,其中45%左右的变频压缩机用于出口。

2015-2019年变频压缩机及定速压缩机销量增幅对比

近两年变频压缩机的增幅放缓,但变频压缩机的发展趋势是行业公认的,2019年《家电技术线路图》的节能目标显示,到2025年冰箱能效水平要比2019年提高25%,变频压缩机的使用占比要达到50%,未来变频冰箱仍有较大增长空间。

各压缩机企业在变频的升级迭代中都使出了浑身解数:

  • 东贝在2018年底推出更高效的VDU系列变频压缩机,填补了国内240L~400L区间变频冰箱的空白;
  • 加西贝拉2018年底发布了新一代VM+变频压缩机,产品具有超低噪声、冷量范围宽、精确控制、转速波动小等多方面优势,2019年还计划新增一条变频专用生产线;
  • 恩布拉科在2019AWE上展示了全新解决方案VESG9C,使冰箱能效提升达40%;
  • 安徽美芝在8月30日发布了高能效变频冰箱专用压缩机鲜活芯系列,明年将新增一条300万产能的混线用于生产定变频。

· 轻商领域

近年来,在精品超市、社区超市等小业态高速增长以及新零售快速发展的带动下,轻型商用制冷设备行业保持稳定增长态势。作为核心部件的压缩机,轻型商用全封活塞压缩机市场也一直保持两位数的持续稳定增幅。

2019年1-9月份轻型商用压缩机销售958万台,同比增长20%,速度领先于行业整体和家用领域产品。其中,90%左右的轻型商用压缩机在国内销售。

目前轻商压缩机的整体市场规模还较小,但是随着中国经济的发展以及用户在消费品质方面的不断提升,轻商制冷设备产品的需求亦将持续增长,未来轻商压缩机市场潜力较大。

2015-2019年轻商压缩机及家用压缩机销量增幅对比

在轻型商用制冷设备领域的制冷剂应用方面,最具发展潜力的环保新冷媒R290受到广泛关注。产业在线数据统计,2018年轻型商用压缩机中R290冷媒应用比例达到28%,2019年R290冷媒在轻型商用压缩机中的应用比例预计在34%左右。

R290冷媒的替代在逐步进行,短期内轻商压缩机仍然会以R134a和R404A为主。随着各环保政策的实施,R290将迎来快速发展。

根据2019年正式生效的基加利修正案,R134a和R404A都将被逐步削减。国际电工委员会(IEC)5月9日宣布批准将A3(易燃)制冷剂的充注限值从150克增加到500克。美国环境保护部(EPA)公布自2021年1月1日起,禁止R134a制冷剂在新生产的家用冰箱和冷柜产品中使用,禁止R404A和R507A制冷剂在新生产的食品零售制冷设备中使用。这些都将推动轻商制冷设备用制冷剂向R290转化的步伐。

随着轻商压缩机的需求不断增加,R290应用技术研究的不断深入,国内压缩机企业对此领域高度关注,正在不断丰富轻商压缩机的种类:

  • 应用于食品展示、食品零售和食品服务等轻型商用领域的恩布拉科商用压缩机,在今年7月份的商用路演中展出了EH全新中冷量R290平台、NJX系列单缸2HP压缩机和FMFT全新商用变频压缩机;
  • 今年10月份,长虹华意的中国商用研发中心在加西贝拉成立;
  • 东贝于今年研发出新一代的NE、NCT等系列轻型商用压缩机以及全新的NV系列的商用产品,研发出了用于移动制冷设备的VC系列直流车载变频压缩机。

在出口持续增长、细分领域不断深挖的基础上,产业在线预判全封活塞压缩机行业四季度仍将保持增长,全年行业销售同比增长约为8%。


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